Plans de Coaching Financier
Choisissez la formule qui correspond à vos objectifs de gestion de patrimoine
Consultation Découverte
Idéal pour débuter
par session
- Évaluation initiale de votre situation financière
- Conseils de base sur la diversification
- Recommandations personnalisées
- Session de 90 minutes
- Suivi personnalisé
- Stratégies avancées
Coaching Complet
Notre service signature
par session
- Analyse approfondie de portefeuille
- Stratégies d'investissement personnalisées
- Formation sur la gestion des risques
- Plan d'action détaillé
- Suivi de 30 jours inclus
- Accompagnement continu
Accompagnement Premium
Solution complète
par mois
- Coaching mensuel personnalisé
- Accès prioritaire aux opportunités
- Révision trimestrielle de portefeuille
- Stratégies fiscales avancées
- Support téléphonique illimité
- Rapports détaillés mensuels
Comparaison des Plans
| Fonctionnalités | Consultation Découverte | Coaching Complet | Accompagnement Premium |
|---|---|---|---|
| Évaluation financière | |||
| Stratégies d'investissement | |||
| Suivi personnalisé | |||
| Support téléphonique | |||
| Rapports détaillés |
Questions Fréquentes
Quelle est votre approche en matière de gestion de risques ?
Nous utilisons une approche équilibrée combinant analyse quantitative et qualitative pour optimiser le ratio rendement-risque de votre portefeuille selon votre profil d'investisseur.
Proposez-vous des stratégies d'investissement alternatif ?
Oui, nous couvrons les investissements alternatifs incluant l'immobilier, les matières premières et d'autres actifs pour une diversification optimale de votre patrimoine.
Comment assurez-vous le suivi de performance ?
Nous fournissons des rapports détaillés sur la performance de vos investissements avec des métriques claires sur les rendements ajustés au risque et l'évolution de votre allocation d'actifs.
Prêt à Optimiser Votre Patrimoine ?
Rejoignez plus de 2236 clients qui ont fait confiance à notre expertise en gestion financière pour sécuriser leur avenir.
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